Karlı bir gecede sokakta baygın halde bulunan Joe, entelektüel ve yalnız bir adam olan Seligman tarafından kurtarılır ve evine götürülür. Kendine geldikten sonra, Joe hayatının karanlık ve yoğun cinsellik yüklü hikâyesini anlatmaya başlar. Çocukluğundan itibaren bedenini keşfetmeye başlayan Joe, gençliğinde sayısız partnerle yaşadığı deneyimlerle doyumsuz bir arzunun pençesine düşer. Film, Joe’nun kendi ağzından parça parça anlattığı bölümlerle ilerlerken; cinsellik, yalnızlık, suçluluk ve arayış gibi temaları derinlemesine işler. Her bölüm, klasik müzikten edebiyata uzanan metaforlarla örülür ve karakterin ruhsal çözülüşüne dair katmanlı bir anlatı sunar.
