Birkaç yıllık gerginliğin ardından Richard, kız kardeşi Natalie ile cinsel bir ilişkiye başlar. Artık evli olan Natalie ile yaşadığı bu ilişki, zamanla tehlikeli bir saplantıya dönüşür. Aralarındaki yoğun ve özel bağ (ve işçi sınıfı kökenleri), Natalie’nin evliliğiyle adım attığı Richmond’daki orta sınıfın tutuk ve boğucu dünyasıyla büyük bir tezat oluşturur. Kardeşler arasındaki suçluluk duygusu ve gerilim arttıkça, olayların felakete doğru sürüklendiğini hissederiz — bu uğursuzluk, Natalie’nin eşi Sinclair gerçeği öğrendiğinde daha da yoğunlaşır.